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并网数据持续增加电力十三五规划中期调整风电有望获得新空间

2021年10月18日 淄博机械设备网

新能源发电、7月风电并网数据强劲,加速逻辑持续验证

1.风电并网持续加速,加速逻辑持续验证

根据国网的统计数据:7月份国网范围内实现风电并网1.74GW,考虑到南网数据,预计7月国内风电并网容量超1.8GW。而去年同期并网1.29GW,同比增幅达39%;今年6月风电并网1.23GW,环比增幅46%。而6月份风电并网数据同比增幅55%,环比增幅28%。风电并网已连续2月呈现加速趋势,风电复苏逻辑正持续验证。2.中东部装机兴起,三北地区快速复苏

根据国家电网的统计数据2017年全国风电新增装机容量19.66GW,其中风电新增装机容量前五的省份分别为河北(10.8%)、山东(7.7%)、内蒙古(7.3%)和青海(6.8%),合计占全国新增装机容量40.4%。而IV类风区新增装机容量占全国总装机容量的79%,相较于2016年提升了15%。中东部装机的快速兴起主要原因在于:

1、”三北“地区弃风率过高导致的红色预警名单出台,开发商被迫转移

2、高塔筒、长叶片的导入,中东部风场利用小时数提升,而电费相对较高,弃风较少等因素导致的风场投资收益率持续向好。而随着红色预警名单的陆续解禁,这些地区正呈现快速恢复的趋势,预计未来风电建设将程序中东部与三北地区并进,风电开发将加速推进。

3.光伏上游企稳,下游微跌

本周光伏产业链价格呈现上游企稳,下游微调的局面。多晶硅料环节:单晶用料96元/kg,环比持平;多晶用料85元/kg,环比持平。硅片环节:单晶硅片3.2元/片,环比持平;金刚线多晶硅片2.47元/片,环比持平。电池片环节:单晶电池1.03元/W,同比下降0.02元/W;多晶电池1.05元/W,环比下降0.01元/W;Perc电池1.13元/W,同比下降0.02元/W。组件环节:单晶组件2.09元/W,同比下降0.01元/W;多晶组件2.01元/W,同比下降0.01元/W。硅料环节由于低成本、高质量产能相对较少,硅料价格已呈现走稳趋势。硅片环节也已呈现走稳的趋势。而下游由于三继续需求较为清淡,仍呈现微幅下调的趋势。

4.看好新能源中长期发展,风电拐点加速到来

新能源长期向上趋势是由全球倡导低碳化发展的大潮、国家大力支持绿色能源的大环境,以及行业自身长期发展所逐步形成的竞争力所决定。风力发电离平价仅一步之遥,补贴正有序退出。近2月的高频数据已经显示,风电行业的拐点已来,加速趋势已经明朗;行业内龙头公司的中报业绩也预示着需求端的持续向好;龙头公司的估值也基本处于底部位置。中期来看新能源发电平价上网且行且近,制约行业发展的补贴瓶颈即将突破,电力行业格局正在重塑,新能源龙头公司强者恒强,市场集中度将在洗牌后将持续提升。我们强烈建议关注龙头企业的布局机会!

电力体制改革

1.电力“十三五”规划中期调整,风光有望获得新空间

近期,国家能源局下发《关于开展“十三五”电力规划中期评估及滚动调整的通知》,开展“十三五”电力规划中期评估及滚动调整工作。今年上半年各能源监管机构也先后对各地规划落实情况开展评估,国家能源局根据评估报告主导电力“十三五”规划调整。

按照2016年发布的电力十三五规划,2020年全国风电装机达到2.1亿千瓦以上;太阳能发电装机达到1.1亿千万以上。截止今年上半年,累计风电并网容量达到1.716亿千瓦,国光伏发电装机容量达到1.5451亿千瓦。若按照规划既定目标,风电未来两年半时间只有4000万千瓦装机增长空间,与行业发展的需求不一致;光伏则已经完成上述目标。电力“十三五”规划的调整有望为新能源行业发展提供新的空间。

2.海上风电建设进程加速,年内并网装机有望超预期

近期,各个主要开发企业在海上风电上的建设进程明显加快。8月6日三峡新能源江苏大丰300兆瓦海上风电项目220千伏海上升压站顺利完成吊装;8月6日,上海电气风电集团进口的SWT-6.0-154海上风电机组首批4台风机顺利在莆田市秀屿区莆头港顺利交付;7月30日,大唐集团首个自主开发建设的海上风电项目——大唐滨海300兆瓦海上风电项目正式全面开。

海上风电因发电利用小时数高、电价水平高,具有较好经济性,目前各方正在积极布局海上风电开发。2017年,中国海上风电取得突破进展,新增装机共319台,新增装机容量达到116万千瓦,同比增长97%;累计装机达到279万千瓦。各个主要省份已经对海上风电提前做出规划,福建计划2020年底海上风电装机规模达到200万千瓦以上;广东规划23个海上风电场址,总装机容量为6685万千瓦,2002年投产200万千瓦以上,开工12GW;江苏规划到2020年累计建成海上风电项目350万千瓦。

3.高温天气下,19个省级电网负荷创新高

国家电网公司披露,受持续高温天气影响,北京、河北、山东、江苏等19个省级电网用电负荷创历史新高。8月3日中午11点48分,北京地区电网最高用电负荷达到了2356万千瓦,这已是一周内连续4天创历史新高。山东、河北的用电负荷也超过历史极值,分别出现了800万、600万千瓦用电缺口。当地政府对高耗能、高污染企业采取有序用电、错开高峰用电,居民用电没有受到影响。在江苏,8月8日全省最高用电负荷创下10226万千瓦新高,成为国家电网系统首个用电负荷连续两年突破1亿千瓦的省级电网。在用电量增长的背景下,火电发电量、新能源并网消纳空间得以拓展。

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